아이패드로 주식·예산 정보를 시각화하는 Notion 보드 만들기

이런 분께 추천해요.

• 아이패드 하나로 자산·예산을 효율적으로 관리하고 싶은 분
• Notion을 쓰고 있지만, 차트나 주식 정보 시각화에 어려움을 느끼는 분
• 예산/투자 데이터를 감각적으로 정리하고 싶은 분

 

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step 1. Notion 템플릿 설계하기

1. 예산 관리 섹션
   • 수입/지출 카테고리 생성 (예: 급여, 카드 지출, 고정비, 변동비 등)
   • 표 보기(Table View)로 구성 후, 예산 대비 실제 지출 항목 포함
   • 카테고리별 이모지와 파스텔톤 컬러로 시각 정돈
2. 투자 자산 현황 섹션
   • 주식 이름, 수량, 평균 단가, 평가금액 필드 구성
   • 주기적으로 업데이트할 수 있도록 ‘최신 가격 입력일’ 필드 추가
   • 기업명 옆에 로고 또는 링크 삽입하여 시각적 몰입도 높이기
3. 재무 목표 보드
   • 예: 긴급자금, 자동차 구매, 여행 자금 등
   • 목표 금액 / 현재 금액 / 달성률(%) 필드로 관리
   • Progress bar를 추가하면 시각적으로 동기부여 UP

 

step 2. 예산/지출 차트 만들기

예시: 월별 지출 합계 차트

• 데이터베이스 생성: 날짜, 항목, 카테고리, 금액 필드로 구성
• 그룹화: 카테고리별로 그룹화하여 금액 비교
• 차트 유형 선택:
  • 도넛형 → 카테고리별 예산 비중 시각화
  • 세로 막대형 → 월별 소비 추이 파악
• 자동 합계: 금액 필드에 집계 옵션 설정

 

step 3. 주식 자산 추적 차트 만들기

예시: 보유 종목의 평가금액 변화

• 데이터 필드 구성: 날짜, 종목명, 평균단가, 수량, 현재가, 평가금액
• 계산 필드로 평가금액 = 수량 × 현재가 자동화
• 차트 유형:
  • 꺾은선 그래프 → 특정 종목의 자산 추이
  • 누적 막대 그래프 → 포트폴리오 구성 비율 확인

 

step 4. 재무 목표 진행률 차트

예시: 자동차 구매 목표 달성률

• 데이터 필드: 목표 항목, 목표 금액, 현재 금액, 달성률
• 계산식: 현재 금액 ÷ 목표 금액 × 100
• 차트 유형:
  • 가로 막대형 → 각 목표 항목별 진행 상태 시각화
  • 원형 그래프 → 전체 목표 달성률 총괄

💡 각 목표에 이모지 또는 커버 이미지를 넣으면 시각적으로 더욱 감성적인 보드 완성

 

 

보너스 팁: Notion 차트 활용 꿀팁 필터 설정으로 ‘이번 달’ 또는 ‘특정 카테고리’만 차트에 반영 가능 다중 뷰 구성으로 리스트 + 차트를 함께 보여줄 수 있음 모바일(iPad) 최적화: 차트는 iPad에서도 드래그만으로 편집 가능

 

 

Step 5. 정보 흐름을 링크로 연결하기

• 월별 예산 시트 → 상세 소비 기록 페이지 링크
• 각 주식 항목 → 종목 뉴스/리포트 링크
• 재무 목표 → 관련 메모 또는 부가자료 링크 삽입

💡 Notion의 '페이지 링크' 기능을 적극 활용하세요.

 

 

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마무리 ✍️

이렇게 구성해보면 아이패드 하나로도 정교한 금융 대시보드를 직접 만들 수 있어요.

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